Nos services
Planification retraite
Préparer sa retraite demande de la visibilité sur vos revenus futurs et vos besoins financiers. Nous réalisons une planification personnalisée couvrant vos 1er, 2e et 3e piliers, afin d’anticiper les écarts éventuels et de mettre en place des mesures concrètes pour assurer une retraite sereine et confortable.
Analyse de prévoyance
Nous effectuons une analyse complète de vos prestations actuelles et projetées, ainsi que de vos avoirs de libre passage. Cette étude permet de détecter les lacunes éventuelles, de calculer vos besoins futurs et de proposer des solutions adaptées, qu’il s’agisse d’ajuster vos cotisations, d’investir dans des produits complémentaires ou d’optimiser vos avoirs existants.
Hypothèque
Nous vous aidons à structurer et obtenir la solution hypothécaire la mieux adaptée à votre situation. Grâce à notre expertise du marché et à notre connaissance des offres des banques suisses, nous comparons les conditions disponibles, optimisons vos taux et vous accompagnons dans toutes les démarches administratives pour sécuriser votre financement.
Recherche d’avoirs LPP
Si vous avez changé d’employeur ou perdu la trace de certains avoirs, nous vous aidons à les retrouver. Nous identifions tous vos comptes LPP, y compris ceux oubliés ou non réclamés, et vous accompagnons pour les transférer ou les consolider dans une solution adaptée, afin que vous puissiez profiter pleinement de vos droits acquis.
Faites-vous conseiller
Prenez rendez-vous gratuitement avec un de nos expert en planification financière pour un conseil personnalisé.
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