Conseil indépendant centré sur vos intérêts
Construire et protéger votre patrimoine
À propos d'Invexa
Chez Invexa, nous vous aidons à prendre des décisions qui façonnent durablement votre avenir. En tant que cabinet de conseil financier indépendant, notre mission est de vous accompagner avec transparence, objectivité et engagement, toujours en proposant des solutions adaptées, jamais influencés par des intérêts commerciaux.
Nos valeurs
Nos conseils sont dénués de tout conflit d’intérêt. Nous ne sommes liés à aucun produit ou fournisseur et ne proposons aucun produit financier ou assuranciel, ce qui garantit des recommandations 100 % alignées avec vos besoins.
Chaque recommandation est formulée dans votre intérêt exclusif, sans jamais être influencée par des considérations de commissions ou de partenariats commerciaux. Nous refusons de vous proposer des solutions qui ne correspondent pas réellement à vos besoins ou à votre situation, même si elles sont plus lucratives pour nous. C’est pour nous la base d’un conseil de qualité et d’une relation de confiance durable.
Nous mettons un point d’honneur à vous offrir un service de haute qualité, basé sur des analyses rigoureuses et des solutions concrètes. Nos conseillers bénéficient d’une formation professionnelle supérieure, garantissant ainsi un conseil de qualité et une excellente compréhension de votre situation.
Chez Invexa, nous refusons les solutions toutes faites et les conseils dictés par des intérêts commerciaux. Chaque recommandation que nous formulons est le fruit d’une analyse rigoureuse de votre situation et d’une réflexion stratégique orientée vers vos objectifs.
Nos compétences
Nous offrons un accompagnement complet pour sécuriser votre avenir financier et optimiser vos avoirs. Que vous souhaitiez financer un bien immobilier, préparer votre retraite, analyser votre prévoyance ou retrouver des avoirs LPP oubliés, nos experts vous guident à chaque étape.
Planification retraite
Préparer sa retraite demande de la visibilité sur vos revenus futurs et vos besoins financiers. Nous réalisons une planification personnalisée couvrant vos 1er, 2e et 3e piliers, afin d’anticiper les écarts éventuels et de mettre en place des mesures concrètes pour assurer une retraite sereine et confortable.
Analyse de prévoyance
Nous effectuons une analyse complète de vos prestations actuelles et projetées, ainsi que de vos avoirs de libre passage. Cette étude permet de détecter les lacunes éventuelles, de calculer vos besoins futurs et de proposer des solutions adaptées, qu’il s’agisse d’ajuster vos cotisations, d’investir dans des produits complémentaires ou d’optimiser vos avoirs existants.
Hypothèque
Nous vous aidons à structurer et obtenir la solution hypothécaire la mieux adaptée à votre situation. Grâce à notre expertise du marché et à notre connaissance des offres des banques suisses, nous comparons les conditions disponibles, optimisons vos taux et vous accompagnons dans toutes les démarches administratives pour sécuriser votre financement.
Recherche d’avoirs LPP
Si vous avez changé d’employeur ou perdu la trace de certains avoirs, nous vous aidons à les retrouver. Nous identifions tous vos comptes LPP, y compris ceux oubliés ou non réclamés, et vous accompagnons pour les transférer ou les consolider dans une solution adaptée, afin que vous puissiez profiter pleinement de vos droits acquis.
Nos partenaires
Ce que disent nos clients
Découvrez les témoignages de nos clients.
Pourquoi choisir Invexa ?
Invexa vous accompagne avec rigueur, éthique et objectivité pour optimiser votre retraite et vos finances personnelles, sans conflit d’intérêts.
Conseil indépendant
Invexa ne vends aucun produit bancaire ou assuranciel. Nous nous plaçons de votre côté afin de défendre au mieux vos intérêts.
Approche orientée résultats
Nous vous aidons à prendre des décisions concrètes, réalistes et cohérentes avec votre cadre fiscal, professionnel et familial.
Conseil expert
Nos conseillers sont spécialistes dans leur domaine et porteurs de qualifications reconnues en Suisse.
Accompagnement
Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner en tout temps, pour les situations simples ou complexes.
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