Planifier un rendez-vous
Consultation prévoyance
Une séance de conseil personnalisée pour répondre à vos questions spécifiques sur votre prévoyance.
Entièrement indépendante, cette consultation vise à vous informer et à vous orienter, sans aucune recommandation de produit ni lien avec un prestataire.
Rendez-vous découverte
Un court échange pour faire le point sur votre situation et vos besoins en matière de prévoyance, retraite ou assurances.
À propos de nos consulations
Invexa propose deux types de rendez-vous selon vos besoins.
Le rendez-vous découverte (gratuit, 15 minutes) est une première prise de contact pour comprendre votre situation, vos attentes et vos objectifs en matière de prévoyance, retraite ou assurances. Il permet d’évaluer la pertinence d’un accompagnement personnalisé et de vous orienter vers la solution ou la consultation la plus adaptée.
La consultation prévoyance (payante, 30 minutes) est un entretien de conseil ciblé, conçu pour répondre à vos questions précises sur la planification de retraite et la prévoyance (AVS, gestion du 2ème pilier et 3ème pilier, fiscalité, rachats, etc.). Cette séance vise à clarifier votre situation, expliquer vos options et définir des actions concrètes. Ce n’est pas une analyse complète, mais une session de conseil centrée sur vos priorités immédiates.
Si possible, vous pouvez transmettre à l’avance les documents pertinents à info@invexa.ch (extrait de compte individuel AVS, certificat LPP, déclaration fiscale, relevé de libre passage, etc.). Ces documents ne sont pas obligatoires, mais ils permettent une préparation plus ciblée.